Diritto societario e delle imprese

Competenze

M&A / Transazioni

Il nostro team Mergers & Acquisitions presta consulenza alle imprese nazionali e internazionali nonché agli imprenditori nell'ambito della pianificazione della loro successione, per operazioni di ogni genere. In particolare vi assistiamo negli ambiti seguenti:

  • Strutturazione ed esecuzione di transazioni
  • Legal due Diligence
  • Redazione e negoziazione di contratti e documenti legali
  • Ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e accordi fiscali preventivi (ruling)
  • Organizzazione della sottoscrizione ed esecuzione di contratti
  • Questioni giuridiche di integrazione

 

I nostri professionisti M&A lavorano in stretta collaborazione con i team attivi in altri ambiti, in particolare con gli specialisti del settore IT/IP, del diritto fiscale, del diritto della concorrenza e del lavoro. Per noi è sempre prioritario trovare una soluzione pragmatica ed economicamente vantaggiosa per il cliente.

 

La nostra clientela è costituita sia da acquirenti che da venditori, da società quotate o non quotate in borsa, da investitori strategici e finanziari, da gruppi di manager in ambito MBO o MBI, così come da imprenditori intenzionati a disciplinare e pianificare la propria successione aziendale. Le questioni specifiche vertenti su legislazioni estere o fattispecie transfrontaliere sono da noi trattate in stretta collaborazione con la nostra rete di studi esteri selezionati.

 

La nostra esperienza si estende in particolare ai seguenti tipi di transazioni:

  • Acquisizioni e spin-off
  • Vendite all'asta
  • Pianificazioni successorie
  • Fusioni e scissioni
  • Riorganizzazioni / ristrutturazioni
  • Private equity e venture capital
  • Joint venture e cooperazioni
  • Transazioni transfrontaliere
Diritto societario

La nostra consulenza verte in particolare sugli ambiti seguenti:

  • Costituzione di società e apertura di succursali
  • Strutturazione, finanziamento, ristrutturazione e rifinanziamento di società e imprese
  • Patti parasociali, accordi di cessione
  • Elaborazione di strutture organizzative, ivi compresi regolamenti di organizzazione, committee charter, direttive (a livello internazionale) concernenti transazioni del management, insider trading, norme relative al potere di firma, protezione dei dati, lotta alla corruzione, ecc.
  • Questioni concernenti la governance, in particolare vertenti sulla governance d'impresa e sulla responsabilità sociale d'impresa (ivi inclusa la stesura / l’analisi di rapporti di gestione e di governance dell'impresa).
  • Assemblee generali di società quotate in borsa e non: convocazione, ordine del giorno, storyboard, coordinamento e con il registro delle azioni, tenuta dei verbali, esercizio indipendente del voto per delega
  • Obblighi e responsabilità dei membri di consigli d’amministrazione e di direzioni
  • Contratti di lavoro dei dirigenti, convenzioni di fine rapporto
  • Pianificazione della successione
  • Assistenza alle startup

        

Esperienza

I nostri servizi vertono in particolare su:

  • Costituzione di società o di succursali / stabili organizzazioni
  • Strutturazione, finanziamento, ristrutturazione e rifinanziamento di società e gruppi
  • Patti parasociali, cessione di azioni
  • Elaborazione di strutture organizzative, ivi compresi regolamenti di organizzazione, committee charter, direttive (a livello internazionale) concernenti transazioni del management, insider trading, norme relative al potere di firma, protezione dei dati, lotta alla corruzione, ecc.
  • Governance di società commerciali, in particolare le questioni vertenti sulla governance d'impresa e sulla responsabilità sociale d'impresa (ivi inclusa la stesura / l’analisi di rapporti di gestione e di governance dell'impresa)
  • Assemblee generali di società quotate in borsa e non: invito, ordine del giorno, storyboard, coordinamento del registro delle azioni, tenuta dei verbali, ecc.
  • Obblighi e responsabilità degli amministratori e dei dirigenti
  • Contratti di lavoro dei dirigenti, convenzioni di fine rapporto
  • Norme in materia di pubblicità di SIX Swiss Exchange
  • Pianificazione della successione
Questioni trattate / Casi / Referenze

Alcune recenti operazioni M&A:

  • Consulenza al gruppo Besonet/Quickline nell'acquisizione di EBM Telekom AG
  • Consulenza al gruppo svizzero Ruag, attivo nel settore tecnologico, nell'acquisizione della divisione Defence di Ascom e nella cessione della sua divisione Coating & Mechanical
  • Consulenza a KPN N.V., società olandese, nella cessione di Ortel Mobile Switzerland a Treternity
  • Consulenza al gruppo Heidelberg nell'acquisto di OFS Group
  • Consulenza a BV Group (società di private equity) in diverse transazioni
  • Consulenza a Giesecke & Devrient per la joint venture (CI Tech Components AG) con Wincor Nixdorf
  • Consulenza a Tornos, azienda produttrice di macchinari e utensili quotata allo SIX Swiss Exchange nell'acquisizione di Almac e di Almatronic, entrambi produttori svizzeri di macchinari
  • Consulenza a Galenica SA, società distributrice di prodotti farmaceutici e quotata presso la SIX Swiss Exchange nell'acquisto della società canadese Aspreva Pharmaceuticals quotata al NASDAQ, ivi incluso l’aspetto del finanziamento (valore dell'operazione: CHF 1.1 miliardi)
  • Consulenza al titolare dell'impresa nell'ambito della regolamentazione della successione e della vendita di Schleuniger Holding SA, produttore di macchinari per la lavorazione di cavi, al gruppo Metall Zug
  • Consulenza ad azionisti privati nella vendita di una società attiva nel settore delle biotecnologie a una società quotata presso la SIX Swiss Exchange
  • Consulenza a una società internazionale nell'alienazione di gran parte dei suoi immobili
  • Consulenza a un imprenditore svizzero (commercio al dettaglio) per le joint ventures con L-Capital (gruppo LVMH) e Florac (gruppo Louis Dreyfus)
  • Consulenza a una società quotata presso la SIX Swiss Exchange nella vendita di una parte rilevante del suo portafoglio immobiliare
  • Consulenza a una società quotata presso la SIX Swiss Exchange nell'acquisto di un gruppo di società in Medio Oriente
  • Consulenza a una società quotata presso la SIX Swiss Exchange in relazione a delle acquisizioni minoritarie in Europa, negli USA e in Canada
  • Consulenza nell’assunzione di partecipazioni da parte di una società leader sul mercato europeo editoriale e dei software sul mercato europeo in una società svizzera fornitrice di software
  • Consulenza a imprese di media dimensione vertente sui joint venture, principalmente in Asia (India, Bangladesh, Cina)
  • Consulenza a numerose startup svizzere nell’ambito dei round di finanziamento, per i patti parasociali e i contratti importanti